天津管件胶 大摩：濠赌股现金流及股息持续增长 偏好银河娱乐及金沙

　　摩根士丹利发布研报称天津管件胶，尽管外界对澳门赌场春尾应持续怀抱希望，惟农历新年表现温和，且大摩担忧在各赌场的广活动下所带来的利润压力。正面而言，澳门赌收表现较其他消费股好，没有人工智能风险；

　　此外，现金流及股息持续增长，令濠赌股估值具吸引力。

　　大摩表示，虽然赌场营运者强调广活动已趋稳定，保温护角专用胶但早前已听过有关表达，并对行业利润率已见底缺乏信心。虽然春节假期前段表现疲软，但后段回升天津管件胶，料本月的博彩总收入同比录得低单位数增长，但今年两月仍可实现同比13增长。

　　不过大摩指出，澳门访客人数增长强劲，但人均消费下降，酒店房间供应出现瓶颈。赌客的平均年龄随时间下降。

　　大摩偏好作为行业代表的银河娱乐（00027）和派息的金沙（01928）。永利澳门（01128）和新濠博亚（MLCO.US）估值便宜；

　　澳博控股（00880）在2026年的EBITDA可能出现大幅波动。

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责任编辑：史丽君 天津管件胶

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